“享理财”APP成市民理财新利器

编辑:凯恩/2018-11-03 17:49

  “享理财”APP可以根据客户财务状况、信用等级和风险偏好等指标,就客户常规性理财、特定阶段理财、特定事项理财等需求定制个性化的理财规划;同时,对金融理财师进行多维度综合评价,将成本控制和风险管理等指标,维护客户权益的能力和客户满意度等纳入评价体系;此款APP还可以为有志于从事金融理财的人们提供“上海金融理财师SAFP”在线式教育。

  据上海市金融理财师协会秘书长卫国强介绍,“享理凤凰彩票(fh03.cc)财”APP 具备随时性、随身性以及广覆盖的特点。具体包括“享理财”项目模块化。“享理财”之“健康·财富社区行”等五大版块图文并茂生动展示; 宣传动态零距离。“享理财”之“普惠金融大讲堂”,理财师宣介、理财信息集成推送、市民与金融理财师沟通渠道及方式等;电化教学碎片化。结合协会“品质生活提升计划”,抓紧制作完成金融理财师在线理财教育课程(21章节470分钟); 财富规划可视化。建立资产配置及产品配置计算模型,将个人及家庭收入5-15年限为界以图形及数字展现,让市民对理财有一个实质性的认知凤凰娱乐(fh03.cc)。5、理财服务软件化。建立基于“标普家庭资产配置”模型的“智能产品配置”功能,结合大数据分析,将全国10多万个理财产品(目前主要推荐三类产品:银行理财产品、保险产品、公募基金)优化推荐8个产品配置方案。

  上海市民理财又有一个新利器可供选择,由上海市金融理财师协会推出的“享理财”APP近日正式上线。